Kullanım Kılavuzu - Teklif CRM

🚀 Sistem Girişi

Sisteme giriş yapmak için ana sayfadaki "Giriş Yap" butonunu kullanın. Kayıtlı kullanıcı adınız (e-posta) ve şifrenizle oturum açabilirsiniz.

Login sayfasındaki "Beni Hatırla" seçeneğini işaretleyerek bir sonraki ziyaretinizde tekrar giriş yapmadan sisteme erişebilirsiniz.

Kullanıcı Rolleri:

Rol	Yetkiler
Admin	Tüm yetkilere sahip, kullanıcı yönetimi yapabilir
Staff	Teklif, müşteri ve hareket işlemlerini yapabilir
Viewer	Sadece görüntüleme yetkisine sahip

Müşteri kartları sistemin temel veri yapısıdır. Her müşteri için:

Müşteri bakiyesi otomatik olarak hesaplanır. Borç (+) ve Alacak (-) durumları anlık görüntülenir.

Yeni teklif oluşturmak için şu adımları izleyin:

1

Teklifi hazırlamak istediğiniz müşteriyi seçin.

2

Başlık girin ve geçerlilik tarihini belirleyin.

3

Her ürün için: Ürün adı, miktar, birim fiyat.

4

Satır bazlı veya genel iskonto ekleyin.

5

KDV oranını ayarlayın ve teklifi kaydedin.

İki farklı iskonto türü kullanabilirsiniz:

Tür	Açıklama	Örnek
Satır İskontosu	Her kalem için ayrı	100₺ × %10 = 90₺
Genel İskonto	Tüm toplama uygulanan	Toplam × %5

Tip	Açıklama	Bakiye
Borç	Müşterinin size borcu	+ (artar)
Alacak	Müşterinin alacağı	- (azalır)
Ödeme	Yaptığınız ödeme	+
Tahsilat	Müşteriden alınan	-
Mahsup	Borç/alacak karşılaştırması	Duruma göre

E-posta ayarlarını doğru yapılandırın. Tekliflerinizi e-posta ile göndermek için SMTP ayarlarınızı yapmalısınız.